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2018-04-25
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1、通讯基站锂电替代增量可观
受益于存量基站更新换代、5G基站大规模普及带来的通信储能广阔市场空间以及电力储能在发电侧、电网侧、用户侧的快速商业化，储能市场发展迅速。相对于传统铅酸储能电池而言，锂离子电池具有低污染、长循环寿命等优良性能、随着其成本不断下降，锂离子电池经济性开始凸显。新增电池储能越来越多采用锂离电池，并逐步替代铅酸蓄电池，在储能市场运用越来越广泛。储能电池对能量密度要求不高，更关注对电池成本、循环性能、生命周期成本等，磷酸铁锂电池具备的低生产成本、高循环次数。
过去磷酸铁锂相对价格较高，做储能电池经济性并不突出，价格下跌推动替代可能性的逐步实现。过去铁锂电池价格较高，循环寿命与铅酸电池差别不大，目前磷酸铁锂电池价格下降较多，循环寿命增加，且铅酸价格有所上升，环保要求进一步趋严，磷酸铁锂电池替代趋势明显。
储能型锂电池铅酸电池对比
数据来源：公开资料整理
铁塔系统铅酸换锂电过程已经开始启动。截至2019年6月底，中国铁塔接到的5G基站建设需求为6.5万个，预计今年全年会接到10万个5G基站的建设需求。5G基站主要分为宏基站和微基站，微基站细分可分为：微基站、皮基站、飞基站。其中需要储能电池设备的是宏基站，而微基站一般采用市电直接供电，不设臵电力储能设备。
根据种类划分，通讯市场锂电池需求可以分为：原来4G基站锂电替代铅酸，新建的5G基站以及机房备用电源，通讯市场锂电应用核心场景是基站备用电源。中国铁塔2018年铅酸换锂电共计12万个塔，使用锂电池约1.5GWh，2019年换30万个塔，使用锂电池4-5GWh，2020年预计替换60-70万个塔，预计8GWh，铁塔全部替换约有25GWh,空间巨大。
国内三大运营商4G基站数量及中国铁塔数量（万）
数据来源：公开资料整理
2、两轮车锂电替代空间巨大
两轮车锂电化趋势明确：首先是两轮电动车对能量密度的要求，“新国标”对轻量化的要求（55kg）使得同样续航里程要求下，锂电池的自重及占车身重量占比更小；其次是节能与环保要求，锂电池几乎环保无污染，而铅酸电池污染较大，各地方均有相关限制政策；另外还有经济性要求，从电动自行车全生命周期成本来看，锂电使用寿命是铅酸2-3倍，而目前锂电池价格已经在铅酸电池3倍以内，且锂电池价格在持续降低，而铅酸电池价格则由于环保限制等原因其使用成本不降反升。目前国内每年电动自行车产量约为3000-3500万辆左右，锂电渗透率约10%，随着政策、厂商、消费端对锂电电动车的推动，预计2022年锂电渗透率超过80%，按照电动自行车单车48V/12AH的带电量需求，预计2022年锂电池需求将超过17GWh,按照电动自行车全国2.5亿保有量70%锂电渗透率测算，全市场预计需求100GWh。目前鹏辉能源小动力主要供给超威、小牛电动、Hellobike、五羊本田等，今年将逐步导入台铃等客户。预计随着客户导入顺利进行，小动力收入增长30%，但竞争加剧导致毛利率将依旧维持在低于20%的水平。
国内电动两轮车及锂电替代进度
数据来源：公开资料整理
国内电动两轮车保有量
数据来源：公开资料整理
二、5G启用基站储能风至
10月31日，工业和信息化部副部长陈肇雄与中国电信、中国移动、中国联通（5.660,0.00,0.00%）、中国铁塔董事长共同宣布5G商用正式启动。除了中国铁塔，电网公司、电气设备、电池储能等相关企业也投身5G建设大军。5G意味着频率更高、要求基站站址更密集，直接导致包括选址占地与建设维护成本，供用电设施改造费用，高功耗带来的高额电费，以及电源系统升级改造等投资成本巨大，其中基站建设选址成本和耗电电费更是成为限制5G基站建设速度的最大难题。5G基站的建设与推广其实面临多重压力。
迫于投资运营压力，中国联通与中国电信提出合作共建5G网络。而中国铁塔、电网公司、电气设备、电池储能等相关企业也提出各种解决方案投身应对成本难题，并有望成为5G推广应用中的受益方。
1、建设成本租金高：4G升级、5G+电塔数据：5G基站的建设密度至少为4G基站的3倍——即5G所需基站数量为4G的3倍，基站单站存量基站升级改造3万元，而新建的所有投入成本约60万元。
5G基站建设要求密度大，而建设用地租金非常昂贵，尤其一线城市老城区为例年租费用可达10万元。11月31日，陈肇雄在5G商用启动仪式上建议加快5G在工业、交通、能源等垂直行业的应用创新。从目前建设模式也可看到，未来5G基站将作为共享的“智慧能源（4.860,-0.08,-1.62%）”载体，从“通信塔”向“社会塔”“智能塔”转变。
作为在国内拥有97%的通信铁塔市场份额的通信基础建设运营商，中国铁塔成为影响5G建设进度的关键。早在去年4月，中国铁塔先后与国家电网公司、南方电网公司签署战略合作协议开启“共享铁塔”的全新合作模式。这也就是今年年初国家电网的“泛在电力物联网”中多站融合的建设理念，同时也是近日南方电网发布的“数字电网”建设中“通信基站闲散储能示范项目”的应用模式。
中国铁塔表示，在目前5G基站建设过程中97%通过已有站址共享改造，此举可将基础设施建设成本降低42%，直接为电信企业节约25%的年运营成本；而新建铁塔也将共享率从14%提升到80%，相当于少建铁塔70万座，节约行业投资1300亿元，节省土地3.7万亩，整体降本增效明显。
国家电网、南方电网已陆续在多地建成“电力杆塔+5G”基站，借助电塔搭建5G基站，大幅度缩短建设周期，节省5G建设投资成本，还提升了5G覆盖质量和进度。同时供电公司向5G运营商开放变电站资源，也降低运营商的运维成本。
数据来源：公开资料整理
此外，5G网络切片还契合了国网泛在电力物联网的需求，可在分布式可再生能源控制、电力大数据平台等领域实现应用。
2、能耗电费高：转改直、5G+能源数据：能耗形成的电费成本，占运营商网络维护成本的20%。5G基站功耗带来的电费是4G的3~4倍。即使三大运营商共享基站，单站每月电费也要5000元。目前5G运营电价采用相对较高的商业电价，部分站址不得不使用转供电，比直供电电价高30%-40%。
据悉目前三大运营商联合中国铁塔拟向国家发改委、国家能源局提出电价优惠申请，同时进行“转供电”改“直供电”，预计可年省电费7-8亿元。目前已有多个省份发布相关政策指导意见，呼吁国企事业单位等免费开放公共物业区域建设5G基站、将转供电改直供电，以给予建设、电费补贴的方式减少基站建设运营成本。
2019年7月5日，上海市政府印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，推进公共设施开放共享。
2019年9月11日，深圳市政府《深圳市关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展的若干措施》，提出率先免费开放公共场所资源，基站的管理费用原则上不超过500元/月。对按时完成5G基站建设目标的电信运营企业单站奖励1万元，单个电信运营企业最高奖励1.5亿元。
2019年9月29日，福建省发改委印发《福建省加快5G产业发展实施意见》，要求各地组织推进具备条件的5G基站转供电改直供电工程，鼓励推广储能技术在5G基站中的应用，降低电力设施改造、使用费用。
2019年9月20日，山西省政府出台《山西省加快5G产业发展的实施意见和若干措施》，加强公共区域向5G基站建设开放，推动存量转供电基站改为直供电，2020-2022年实缴电费超出目标电价0.35元/千瓦时部分，由省、市、县（区）按照5：2：3的比例给予相应补贴。
2019年8月6日，江西省政府印发《加快推进5G发展若干措施》，推进公共资源共建共享，对具备条件的5G基站及机房等配套设施由转供电改直供电。
